Olgun bir öğretmen, genç öğrencisinin önünde bir kediye dönüştüğünde şaşırır. Öğretmen, öğrencilerin dönüşümüyle ilgilenir ve onun arzularını onunla keşfetmeye karar verir.
Genç ve masum bir kız kütüphanede ders çalışıyor ki yaşlı öğretmeni yanına geliyor.Kız onu görünce heyecanlanıyor ve onunla flört etmeye başlıyor.Öğretmen şaşırıyor ama bu genç kızın çekiciliğine karşı koyamıyor.Kısa bir etek giymiş ve uzun zamandır kız görmediği için bu onun için heyecan verici oluyor.Kız öğretmenin kıyafetlerini çıkarmaya başlıyor ve çok şaşırıyor.Kızın güzel bir vücudu var ve tıraşlı.Öğretmenin onu öpmeye başlıyor ve çok heyecanlanıyor.Kız daha sonra sikini emiyor ve öğretmen çok şaşırıyor ama bundan zevk alıyor.Sonra kitap kurdu olduğu için kütüphanede sert bir şekilde sikiyor.