Seorang guru matang terkejut apabila pelajar muda berubah menjadi kucing di hadapannya. Guru itu tertarik dan tergoda oleh transformasi pelajar dan memutuskan untuk meneroka keinginannya dengannya.
Seorang gadis muda yang polos belajar di perpustakaan ketika guru lamanya menggodanya. Guru itu terkejut tetapi tidak dapat menahan pesonanya dan mulai menciumnya, mengarah pada pertemuan yang penuh gairah dengan guru yang mengejutkannya dengan tubuh yang cantik. Guru itu mulai menciumnya dan dengan antusias menghisap kontolnya sebelum guru itu memasuki perpustakaan dengan keras.