Een volwassen lerares is verrast als haar jonge studente verandert in een kitten voor haar neus. De leraar is geïntrigeerd en verleid door de transformatie van de student en besluit haar verlangens met haar te verkennen.
Een jong en onschuldig meisje studeert in de bibliotheek als haar oude juf bij haar komt. Het meisje is opgewonden om hem te zien en ze begint met hem te flirten. De juf is verrast maar hij kan de charme van dit jonge meisje niet weerstaan. Ze heeft een kort rokje aan en dat is spannend voor hem aangezien hij al lang geen meisje meer heeft gezien. Het meisje begint de kleren van de juf uit te trekken en hij is erg verbaasd. Het meisje heeft een mooi lichaam en ze is geschoren. De juffrouw begint haar te zoenen en ze is erg opgewonden. Het meisje pijpt dan zijn lul en de juf is erg verbaasd maar hij geniet. Dan neukt hij haar hard in de kast zoals ze een boekworm is.