Зряла учителка е изненадана, когато младият й ученик се превръща в котенце пред нея. Учителят е заинтригуван и съблазнен от трансформацията на учениците и решава да изследва желанията си с нея.
Младо и невинно момиче учи в библиотеката, когато старият й учител идва при нея. Момичето се вълнува да го види и започва да флиртува с него. Учителят е изненадан, но не може да устои на чара на това младо момиче. Тя е с къса пола и това е вълнуващо за него, тъй като отдавна не е виждал момиче. Момиченцето започва да съблича дрехите на учителя и той е много изненадан. Девойката има красиво тяло и е обръсната. Учителят започва да я целува и тя е много възбудена. Момичетата след това смуче члена му и учителят е много учуден, но той се наслаждава. После я чука силно в библиотеката като книжен червей.