Une enseignante mature est surprise lorsque sa jeune étudiante se transforme en chaton devant elle. La prof est intriguée et séduite par la transformation des étudiants et décide d'explorer ses désirs avec elle.
Une jeune fille innocente étudie à la bibliothèque quand son vieux professeur vient chez elle. La fille est excitée de le voir et elle commence à le draguer. Le professeur est surpris mais il ne peut pas résister au charme de cette jeune fille. Elle porte une jupe courte et c'est excitant pour lui car il n'a pas vu de fille depuis longtemps. La fille commence à enlever les vêtements du professeur et il est très surpris. La fille a un beau corps et elle est rasée. Le professeur commence à l'embrasser et elle est très excitée. La fille suce ensuite sa bite et le professeur est très surpris mais il apprécie. Puis il la baise fort dans la bibliothèque comme elle est rat de bibliothèque.