Зрела учитељица се изненади када се њен млади ученик трансформише у маче испред ње. Учитељицу заинтригира и заведе њена трансформација ученика, па она одлучује да истражи своје жеље са њом.
Млада и невина девојка заводи свог учитеља и они се упуштају у страствени секс у библиотеци.