Una profesora madura se sorprende cuando su joven alumna se transforma en gatita frente a ella.La profesora se intriga y seduce por la transformación de los estudiantes y decide explorar sus deseos con ella.
Una chica joven e inocente está estudiando en la biblioteca cuando llega su viejo profesor.La chica se excita al verlo y comienza a ligar con él.El profesor se sorprende pero no se puede resistir al encanto de esta jovencita.Ella lleva una falda corta y eso le excita ya que hace tiempo que no ve a una chica.La chica comienza a quitarse la ropa del profesor y él se sorprende mucho.La chica tiene el cuerpo bello y está depilada.El profesor la empieza a besar y ella está muy excitada.La chica luego le chupa la polla y el profesor está muy sorprendido pero disfruta.Luego se la folla duro en la biblioteca ya que es una empollonada.