Dojrzała nauczycielka jest zaskoczona, gdy jej młody uczeń zamienia się w kociaka przed nią. Nauczycielka jest zaintrygowana i uwiedziona transformacją uczniów i postanawia odkryć swoje pragnienia razem z nią.
Młoda i niewinna dziewczyna flirtuje z nauczycielem w bibliotece, ale jest zaskoczona, gdy jej stary nauczyciel ją obserwuje i zaskakuje. Ona nosi krótką spódniczkę, a on chętnie rucha swoją nauczycielkę w biblioteczce, robiąc mu loda, zanim usiądzie na nim.