معلمة ناضجة تتفاجأ عندما يتحول طالبها الشاب إلى قطة صغيرة أمامها. المعلمة مفتونة ومغوية بتحول الطلاب ويقرر استكشاف رغباتها معها.
فتاة شابة وبريئة تدرس في المكتبة عندما يأتي معلمها القديم إليها. الفتاة متحمسة لرؤيته وتبدأ في المغازلة معه. المعلم متفاجئ ولكنه لا يستطيع مقاومة سحر هذه الفتاة الصغيرة. إنها ترتدي تنورة قصيرة وهذا مثير بالنسبة له لأنه لم يرها منذ فترة طويلة. تبدأ الفتاة في خلع ملابس المعلمة وهو متفاجأ جدًا. الفتاية لديها جسد جميل وهي محلوقة. يبدأ المعلم بتقبيلها وهي متحمسة جدًا.[1] ثم تمتص الفتاة قضيبه ويتفاجأ المعلم ولكنه يستمتع به. ثم يضاجعها بقوة في المكتبة لأنها دودة كتب.