Seorang guru dewasa terkejut ketika muridnya yang muda berubah menjadi kucing di depannya. Guru itu tertarik dan tergoda oleh transformasi siswa dan memutuskan untuk mengeksplorasi hasratnya dengannya.
Seorang gadis muda dan polos belajar di perpustakaan ketika gurunya yang tua datang kepadanya. Gadis itu terangsang melihatnya dan dia mulai menggodanya. Guru terkejut tetapi dia tidak bisa menolak pesona gadis muda ini. Dia mengenakan rok pendek dan itu menggairahkan baginya karena dia telah lama tidak melihat seorang gadis. Gadis itu mulai melepas pakaian gurunya dan dia sangat terkejut. Gadis itu memiliki tubuh yang indah dan dicukur. Guru mulai menciumnya dan dia senang sekali. Gadis itu kemudian mengisap penisnya dan gurunya sangat terkejut tetapi dia menikmatinya. Kemudian dia bercinta dengannya dengan keras di perpustakaan karena dia adalah kutu buku.