어린 학생이 새끼 고양이로 변신하자 성숙한 선생님이 놀랍습니다. 선생님은 학생들의 변화에 호기심을 느끼고 유혹되어 그녀의 욕망을 탐구하기로 결심합니다.
젊고 순진한 소녀가 도서관에서 공부를 하고 있을 때 늙은 선생님이 찾아옵니다.소녀는 그를 보고 흥분을 하며 그와 꼬시기 시작합니다.선생님은 놀랐지만 그는 이 어린 소녀의 매력에 저항할 수 없습니다.짧은 치마를 입고 있으며 그것도 오랜만에 여자를 보지 못해서 그에게 흥분을 주고 있습니다.소녀가 선생님의 옷을 벗기 시작하자 그는 매우 놀랍습니다.소녀의 아름다운 몸매에 그녀는 면도되어 있습니다.선생님은 키스를 시작하고 그녀는 매우 흥분합니다.소녀도 그의 자지를 빨고 선생님은 매우 놀랐지만 그는 즐깁니다.그리고 책벌레인 그녀를 도서관에서 열심히 박아줍니다.