Μια ώριμη δασκάλα ξαφνιάζεται όταν η νεαρή μαθήτριά της μεταμορφώνεται σε γατάκι μπροστά της. Η δασκάλα παρασύρεται από τη μεταμόρφωση των μαθητών και αποφασίζει να εξερευνήσει τις επιθυμίες της μαζί της.
Μια νεαρή και αθώα κοπέλα σπουδάζει στη βιβλιοθήκη όταν ο παλιός της δάσκαλος την επισκέπτεται. Το κορίτσι ενθουσιάζεται που τον βλέπει και αρχίζει να τον φλερτάρει. Η δασκάλα ξαφνιάζεται αλλά δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία αυτής της νεαρής κοπέλας. Φοράει μια κοντή φούστα και αυτό τον ενθουσιάζει καθώς δεν έχει δει κορίτσι εδώ και πολύ καιρό. Η κοπέλα αρχίζει να βγάζει τα ρούχα της δασκάλας και μένει έκπληκτος. Η κοπέλα έχει ένα όμορφο σώμα και είναι ξυρισμένη. Η καθηγήτρια αρχίζει να τη φιλάει και είναι πολύ ενθουσιασμένη. Το κορίτσι ρουφάει τότε τον πούτσο του και ο δάσκαλος εκπλήσσεται αλλά το απολαμβάνει. Μετά τη γαμάει δυνατά στη βιβλιοθήκη ως βιβλίο σκουληκιών.