Eine reife Lehrerin wird überrascht, als ihr junger Schüler sich vor ihr in ein Kätzchen verwandelt. Die Lehrerin ist fasziniert und verführt von der Verwandlung der Schüler und beschließt, ihre Wünsche mit ihr zu erkunden.
Ein junges und unschuldiges Mädchen studiert in der Bibliothek, als ihr alter Lehrer zu ihr kommt. Das Mädchen ist aufgeregt, ihn zu sehen, und sie fängt an, mit ihm zu flirten. Der Lehrer ist überrascht, aber er kann dem Charme dieses jungen Mädchens nicht widerstehen. Sie trägt einen kurzen Rock und das ist aufregend für ihn, da er seit langem kein Mädchen mehr gesehen hat. Das Mädchen fängt damit an, die Kleidung des Lehrers auszuziehen, und er ist sehr überrascht. Das Mädchen hat einen wunderschönen Körper und ist rasiert. Der Lehrer fängt sie zu küssen und sie ist sehr aufgeregt. Das Mädchen lutscht dann seinen Schwanz und der Lehrer ist sehr überrascht, aber es macht ihm Spaß. Dann fickt er sie hart in der Bibliothek als sie ein Bücherwurm ist.