En moden lærer blir overrasket når den unge eleven hennes forvandles til en kattunge foran henne. Læreren blir fascinert og forført av elevenes transformasjon og bestemmer seg for å utforske lystene hennes med henne.
En ung og uskyldig jente studerer på biblioteket når den gamle læreren hennes kommer til henne. Jenta er spent på å se ham og begynner å flørte med ham. Læreren blir overrasket, men han kan ikke motstå sjarmen til denne unge jenta. Hun har på seg et kort skjørt og det er spennende for ham, da han ikke har sett en jente på lenge. Jenta begynner å kle av seg lærerens klær og han blir veldig overrasket. Jenta har en vakker kropp og hun er barbert. Læreren begynner å kysse henne og hun er veldig opphisset. Jenta suger deretter pikken hans og læreren blir veldig overrasket, men han nyter det. Så knuller han henne hardt i biblioteket siden hun er en bokorm.