Zralá učitelka je překvapena, když se její mladý student před ní promění v kotě. Učitel je zaujat a sváděn transformací studentů a rozhodne se s ní prozkoumat své touhy.
Mladá a nevinná dívka studuje v knihovně, když k ní přijde její starý učitel. Dívka je nadšená, že ho vidí a začne s ním flirtovat. Učitel je překvapen, ale nemůže odolat kouzlu této mladé dívky. Má na sobě krátkou sukni a to je pro něj vzrušující, protože dlouho neviděl dívku. Dívka začne svlékat učitelce šaty a on je velmi překvapen. Dívka má krásné tělo a je oholená. Učitel ji začne líbat a je velmi vzrušená. Dívka pak cucá jeho péro a učitel je velmi překvapený, ale užívá si to. Pak ji tvrdě šuká v knihovně jako knihomol.