Заводљива жена стиже на кастинг, импресионирајући редитеља својим вештинама. Он помера њене границе, чинећи је да се гуши његовим великим црним китом, а затим је дубоко буши. Она се зачепи и гута, што кулминира неуредним врхунцем.
Примамљива лисица стиже на аудицију са реномираним редитељем, тражећи улогу у забави за одрасле. Директор представља свој импресивни пакет, велику, ебановину осовину која је оставља да дахће од страха. Жељна да импресионира, она га нестрпљиво узима у уста, вешто изводећи дубоко грло пушење које оставља да се зачепи на његовом значајном члану. Режисер је импресиониран њеним наступом и одлучује да иде даље. Наставља да забија свој колосални црни курац у њена жељна уста, приморавајући је да се загуши његовим масивним обимом. Након дивље вожње гушења и гушења, директор прелази на продирање у њену чврсту пичку, пружајући грубо, али задовољавајуће јебање. Сусрет кулминира са њим ослобађањем терета сперме, остављајући је задовољном аудицијом и укусом његове вруће сперме.