En forførende kvinne kommer til en casting og imponerer regissøren med ferdighetene hennes. Han presser grensene hennes, får henne til å kveles på den store svarte kuken hans, og borer henne dypt. Hun knebler og svelger, og kulminerer i et rotete klimaks.
En fristende vixen kommer til auditionen sin med en kjent regissør, og søker en rolle i voksenunderholdning. Regissøren presenterer sin imponerende pakke, en stor, ibenholt skaft som etterlater henne gispende i ærefrykt. Ivrig etter å imponere tar hun ham ivrig inn i munnen sin, og utfører dyktig en deepthroat-blowjob som etterlater henne gagging på hans store lem. Regissøren er grundig imponert over hennes opptreden og bestemmer seg for å ta ting videre. Han fortsetter å stikke sin kolossale svarte kuk inn i hennes ivrige munn, og tvinger henne til å kveles på hans massive omkrets. Etter en vill tur med kvelning og knebling går direktøren over til å trenge inn i hennes stramme fitte, og leverer en grov, men tilfredsstillende knulling. Møtet kulminerer med at han slipper en ladning med sperm, og etterlater henne fornøyd med auditionen og smaken av hans varme sæd.