Zapeljiva ženska pride na kasting in impresionira režiserja s svojimi veščinami. Premika njene meje, zaradi česar se duši na njegovem velikem črnem tiču, nato pa jo globoko vrta. Davi in požira, vrhunec pa je neurejen vrhunec.
Mamljiva lisica pride na avdicijo k priznanemu direktorju, ki išče vlogo v zabavi za odrasle.Direktor predstavi svoj impresiven paket, veliko, ebenovinasto gred, zaradi katere je zasopla.Željna narediti vtis, ga vneto vzame v usta, spretno izvaja globoko grlo, zaradi česar se zaduši na njegovem velikem članu.Direktorja temeljito navduši njen nastop in se odloči, da bo stvari nadaljeval.Nadaljuje z zarivanjem svojega kolosalnega črnega tiča v njena željna usta, kar jo prisili, da se zadušuje na njegovem ogromnem obsegu.Po divji vožnji davljenja in zaduševanja režiser preide v prodiranje v njeno tesno muco, kar prinaša grobo, a zadovoljivo fukanje.Srečanje se konča z njim, ki sprosti polno sperme, zaradi česar je zadovoljna z avdikcijo in okusom svoje vroče sperme.