O femeie seducătoare sosește la un casting, impresionând-o pe regizor cu abilitățile ei. El îi împinge limitele, făcând-o să se înece cu penisul lui mare și negru, apoi forând-o adânc. Ea înghite și înghite, culminând cu un climax dezordonat.
O vulpe tentantă sosește la audiție cu un regizor renumit, căutând un rol în divertismentul pentru adulți.Directorul își prezintă pachetul impresionant, un ax mare de abanos care o lasă să gâfâie uimită.Nerăbdătoare să impresioneze, îl ia cu nerăbdare în gură, efectuând cu pricepere o muie în gât adânc care o lasă gâfîind pe membrul său considerabil.Directorul este impresionat de performanța ei și decide să ducă lucrurile mai departe.El continuă să-și împingă penisul negru colosal în gura ei dornică, forțând-o să se sufoce cu circumferința lui masivă.După o plimbare sălbatică de sufocare și sufocare, directorul trece la penetrarea păsăricii ei strâmte, oferind o futere dură, dar satisfăcătoare.Întâlnirea culminează cu eliberarea unei încărcături de spermă, lăsând-o mulțumită de audiția și gustul spermei sale fierbinți.