Viettelevä nainen saapuu castingille tehden ohjaajaan vaikutuksen taidoillaan. Hän työntää rajojaan, saa hänet tukehtumaan isoon mustaan kyrpäänsä ja poraa hänet sitten syvälle. Hän suutelee ja nielee, huipentuen sotkuiseen huipentumaan.
Houkutteleva nainen saapuu koe-esiintymiseensä maineikkaan ohjaajan kanssa ja etsii roolia aikuisviihteessä. Ohjaaja esittelee vaikuttavan pakettinsa, suuren, eebenpuisen varren, joka jättää hänet hengästymään. Halukkaana tekemään vaikutuksen, hän ottaa hänet innokkaasti suuhunsa, suorittaa taitavasti syvän kurkun suihin, joka jättää hänen suukapulansa hänen mittavalle jäsenelleen. Ohjaus on vaikuttunut hänen suorituksestaan ja päättää viedä asioita pidemmälle. Hän etenee työntämään valtavan mustan kukkonsa hänen innokkaaseen suuhunsa pakottaen hänet tukehtumaan hänen massiiviseen ympärykseen. Villin tukehtumis- ja suukapulamatkan jälkeen ohjaaja siirtyy tunkeutumaan hänen tiukkaan pilluunsa, toimittamalla karkean, mutta tyydyttävän vitun. Kohtaus huipentuu hänen vapauttamiseensa cum-lastin, jättäen hänet tyytyväiseksi koe-esityksestä ja kuuman cumin mausta.