Zvodná žena prichádza na kasting, aby zapôsobila na režiséra svojimi schopnosťami. Posúva jej hranice, dusí sa jeho veľkým čiernym penisom a potom ju hlboko vŕta. Dávi sa a prehĺta, čo vyvrcholí chaotickým vyvrcholením.
Dráždivá líška prichádza na konkurz k renomovanému režisérovi a hľadá rolu v zábave pre dospelých. Režisér predstavuje svoj pôsobivý balík, veľký, ebenový driek, ktorý ju necháva lapať po dychu v úžase. Dychtivo ho vezme do úst, zručne predvádza hlboký orálny sex, ktorý jej zanecháva dávenie na jeho veľkom členovi. Režisér je dôkladne ohromený jej výkonom a rozhodne sa pokračovať ďalej. Pokračuje v strkaní svojho kolosálneho čierneho vtáka do jej dychtivých úst, čo ju núti dusiť sa jeho mohutným obvodom. Po divokej jazde dusenia a dávenia režisér prejde na prenikanie do jej tesnej mačičky, prináša drsné a zároveň uspokojujúce kurva. Stretnutie vyvrcholí tým, že uvoľní dávku semena, zanechá ju spokojnú s konkurzom a chuťou jeho horúceho semena.