אישה מפתה מגיעה לליהוק, ומרשימה את הבמאי בכישוריה. הוא פורץ את הגבולות שלה, גורם לה להיחנק מהזין השחור הגדול שלו, ואז חודר אליה עמוק. היא מסתערת ובולעת, מגיעה לשיא מבולגן.
שועלה מפתה מגיעה לאודישן שלה עם במאי מפורסם, שמחפשת תפקיד בבידור למבוגרים. הבמאי מציג את החבילה המרשימה שלו, פיר הובנה גדול שמשאיר אותה מתנשפת ביראה. להוטה להרשים, היא לוקחת אותו לפיה, מבצעת מציצה בגרון עמוק במומחיות שמשאירה אותה סותמת על איברו הגדול. הבמאי מתרשם ביסודיות מההופעה שלה ומחליט לקחת את העניינים רחוק יותר. הוא ממשיך לדחוף את הזין השחור העצום שלו לתוך פיה הנלהב, מכריח אותה להיחנק מההיקף העצום שלו. לאחר נסיעה פרועה של חנק וסתימות, הבמאי עובר לחדירה לכוס הצמוד שלה, ומספק פאקינג מחוספס אך מספק. המפגש מגיע לשיאו בשחרור מטען של זרע, ומשאיר אותה מרוצה מהאודישן ומהטעם של השפיך החם שלו.