Два младића истражују своју сексуалност у учионици, упуштајући се у аналну игру и мастурбацију. Њихова учитељица, Каиден Даниелс, гледа како уживају једно другом, што доводи до врућег врхунца.
Два младића се упуштају у неке мање ортодоксне активности у учионици, истражујући забрањено, њихова радозналост их води да истражују тела једно другог, тражећи узбуђење табуа. Напетост расте док размењују угодне јауке, прсти истражују дубље, задирући се у област аналне игре. Одсуство учитеља само појачава њихово узбуђење, њихова тела уплетена у страствени загрљај. Један од њих, са китом великим као чудовиште, преузима контролу, његов пулсирајући члан клизи у уску рупу свог партнера, а њихови крици задовољства одјекују празним ходницима. Врхунац је призор који треба видети, врућа сперма која се спушта на леђа дечака, сведочанство њиховог заједничког задовољства. Ово је свет у коме се сударају образовање и жеља, где млади момци уче уметност љубави и задовољства тела.