اثنان من الأولاد الصغار يستكشفون جنسيتهم في الفصل، يشاركون في اللعب الشرجي والاستمناء. معلمتهم، كايدن دانيالز، تشاهدهم وهم يستمتعون ببعضهم البعض، مما يؤدي إلى ذروة ساخنة.
في إعداد فصل دراسي، يجد شابان شابان، حريصان على المعرفة، نفسيهما يستمتعان ببعض الأنشطة الأقل من الأرثوذكسية. يقودهما فضولهما إلى استكشاف المحرمات، وتجول أيديهما فوق أجساد بعضهما البعض، والسعي إلى إثارة المحرمات. يزداد التوتر مع تبادل الآهات الممتعة، واستكشاف أصابعهما بشكل أعمق، والانغماس في عالم اللعب الشرجي. يؤدي غياب المعلمين إلى زيادة إثارتهما فقط، حيث تتشابك أجسادهما في عناق عاطفي. يتولى أحدهما، بقضيب كبير مثل الوحش، السيطرة، وينزلق عضوه النابض في الحفرة الضيقة لشريكه، وتتردد صرخات المتعة لديهما عبر القاعات الفارغة. الذروة هي منظر يستحق المشاهدة، وهي قذف ساخن يهبط على ظهر الصبي، وشهادة على متعتهما المشتركة. هذا عالم يصادم فيه التعليم والرغبة، حيث يتعلم الأولاد الشباب فن الحب ومتعة اللحم.