Dva mladí chlapci zkoumají svou sexualitu ve třídě, zapojují se do análních her a masturbace. Jejich učitelka Kayden Daniels sleduje, jak se navzájem těší, což vede k horkému vyvrcholení.
Ve třídě se dva mladí chlapci, toužící po poznání, ocitají v oddávání se neortodoxním aktivitám. Jejich zvědavost je vede k prozkoumávání zakázaného, ruce putují po tělech toho druhého a hledají vzrušení z tabu. Napětí narůstá, když si vyměňují slastné sténání, prsty zkoumají hlouběji, ponořují se do říše anální hry. Absence učitelů jen zvyšuje jejich vzrušení, jejich těla se proplétají ve vášnivém objetí. Jeden z nich, s ptákem velkým jako potvora, se ujímá vedení, jeho pulzující úd klouže do těsné dírky partnerky, jejich výkřiky rozkoše se rozléhají prázdnými sály. Vyvrcholení je pohled, horký jizz přistává na hřbetu chlapce, svědectví o jejich společné rozkoši. Toto je svět, kde se střetává výchova a touha, kde se mladí chlapci učí umění lásky a rozkoší z masa.