Dvaja mladí chlapci skúmajú svoju sexualitu v triede, zapájajú sa do análnej hry a masturbácie. Ich učiteľka, Kayden Daniels, sleduje, ako sa navzájom tešia, čo vedie k horúcemu vyvrcholeniu.
V triede sa dvaja mladí chlapci, túžiaci po vedomostiach, oddávajú neortodoxným aktivitám. Ich zvedavosť ich vedie k skúmaniu zakázaného, ruky putujú po telách toho druhého a hľadajú vzrušenie z tabu. Napätie narastá, keď si vymieňajú slastné stonanie, prsty skúmajú hlbšie, ponoria sa do ríše análnej hry. Neprítomnosť učiteľov len zvyšuje ich vzrušenie, ich telá sa prepletajú vo vášnivom objatí. Jeden z nich, s vtákom veľkým ako monštrum, preberá vedenie, jeho pulzujúci úd vkĺzne do tesnej diery partnerky, ich výkriky rozkoše sa ozývajú prázdnymi sálami. Vyvrcholenie je pohľad, horúci jizz pristáva na chrbte chlapca, svedectvo o ich spoločnej rozkoši. Toto je svet, kde sa stretáva výchova a túžba, kde sa mladí chlapci učia umeniu lásky a rozkošiam mäsa.