Kaksi nuorta poikaa tutkii seksuaalisuuttaan luokkahuoneessa, harrastaen anaalileikkiä ja masturbaatiota. Heidän opettajansa Kayden Daniels katsoo, kun he ilahduttavat toisiaan, mikä johtaa kuumaan huipentumaan.
Luokkahuoneessa kaksi tietämystä innokasta nuorta poikaa hakeutuu joihinkin vähemmän kuin ortodoksisiin aktiviteetteihin. Heidän uteliaisuutensa johdattaa heidät tutkimaan kiellettyjä, heidän kätensä vaeltelemassa toistensa vartaloilla, etsien tabun jännitystä. Jännitys kasvaa heidän vaihtaessaan nautinnollisia voihkaisuja, sormien tutkiessa syvempää, anaalileikin valtakuntaan sukeltaessa. Opettajien poissaolo vain lisää heidän kiihkoaan, heidän kehonsa kietoutuvat kiihkeään syleilyyn. Yksi heistä, kyrpä hirviön kokoisena, ottaa vallan, sykkivä jäsen liukuu kumppaninsa tiukkaan reikään, nautinnon huudot kaikuvat tyhjien salien läpi. Kliimaksi on näkymä, kuuma jizzi laskeutuu pojan selkään, testamentti heidän yhteiselle nautinnolleen. Tämä on maailma, jossa koulutus ja halu törmäävät, jossa nuoret pojat oppivat rakkauden taiteen ja lihan nautinnot.