שני נערים צעירים חוקרים את המיניות שלהם בסביבה בכיתה, עוסקים במשחק אנאלי ואוננות. המורה שלהם, קיידן דניאלס, צופה כשהם מענגים אחד את השני, מה שמוביל לשיא חם.
בכיתה, שני נערים צעירים, להוטים לידע, מוצאים את עצמם מתמכרים לכמה פעילויות פחות מחרדיות. סקרנותם מובילה אותם לחקור את האסור, ידיהם משוטטות זו על זו בגופות, מחפשות את הריגוש של הטאבו. המתח נבנה כשהם מחליפים גניחות הנאה, אצבעותיהם חוקרות עמוק יותר, מתעמקות בממלכת המשחק האנאלי. היעדרותם של המורים רק מגבירה את ההתרגשות שלהם, גופם שזור בחיבוק נלהב. אחד מהם, עם זין גדול כמו מפלצת, לוקח פיקוד, איברו הפועם מחליק לחור ההדוק של בת זוגו, קריאות ההנאה שלהם מהדהדות באולמות הריקים. השיא הוא מראה לעין, ג'יז לוהט נוחת על גבו של הנער, עדות להנאתם המשותפת. זה עולם שבו חינוך ותשוקה מתנגשים, שבו נערים צעירים לומדים את אומנות האהבה ואת תענוגות הבשר.