Ett hett gaypar njuter av ett hett handjobb i en påkostad São Paulo-miljö. Brunetten, klädd i underkläder, tillfredsställer ivrigt sin partner och visar upp sina muntliga färdigheter och omättliga hunger.
I hjärtat av São Paulo befinner sig en ung brasiliansk kille, ivrig att sätta sina spår i vuxenbranschen, i en ganska märklig knipa. Avklädd till sina boxershorts, han är inte bara ivrig att behaga utan också att lära sig. Hans intervjuare, en lång, mörk och stilig man, tar ansvar, guidar honom genom en rad intima handlingar, från deepthroating till rövslickande. Rummet fylls av spänning och förväntan när de två männen utforskar varandras kroppar, deras händer och munnar arbetar i perfekt harmoni. Den unge mannen, nu helt upphetsad, återgäldar tjänsten, tillfredsställer skickligt sin partner med sina händer. Klimaxen är intensiv, med båda männen når orgasm, deras kroppar sammanflätade i en passionerad omfamning. Detta är ett Hett möte som inte lämnar något åt fantasin.