Et hett homofilt par nyter en varm håndjobb i en overdådig São Paulo-setting. Brunetten, kledd i undertøy, gleder partneren sin ivrig, viser frem sine muntlige ferdigheter og umettelige sult.
I hjertet av São Paulo befinner en ung brasiliansk gutt, ivrig etter å sette sitt preg i voksenindustrien, seg i en ganske særegen situasjon. Strippet ned til boksershortsen, han er ikke bare ivrig etter å behage, men også å lære. Intervjueren hans, en høy, mørk og kjekk mann, tar ansvar, veileder ham gjennom en rekke intime handlinger, fra deepthroating til rumpe-slikking. Rommet er fylt med spenning og forventning når de to mennene utforsker hverandres kropper, hendene og munnene jobber i perfekt harmoni. Den unge mannen, nå fullt opphisset, returnerer tjenesten, og tilfredsstiller sin partner dyktig med hendene sine. Klimakset er intenst, med begge menn som når orgasme, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Dette er et hett møte som ikke overlater noe til fantasien.