زوج مثلي ساخن يستمتع بعملية احتضان ساخنة في إعداد فخم في ساو باولو. السمراء، مرتدية ملابس داخلية، تسعد شريكها بشغف، معرضة مهاراته الفموية وجوعه الجائع.
شاب برازيلي في قلب ساو باولو يجد نفسه في مأزق غريب في صناعة الكبار. تم تجريده من سرواله القصير للملاكمة وهو ليس حريصًا فقط على إرضاء ولكن أيضًا على التعلم. يتولى المسؤول الذي يجري معه المقابلة، وهو رجل طويل القامة ومظلم ووسيم، ويوجهه من خلال سلسلة من الأعمال الحميمة، من البلع العميق إلى لعق الشرج. تمتلئ الغرفة بالتوتر والتوقع حيث يستكشف الرجلان أجساد بعضهما البعض، ويداهما وأفواههما تعمل في انسجام مثالي. الشاب، المثار تمامًا الآن، يعود الجميل، يسر شريكه بيديه بمهارة. الذروة مكثفة، حيث يصل كلا الرجلين إلى النشوة، وأجسادهما متشابكة في عناق عاطفي. هذا لقاء ساخن لا يترك شيئًا للخيال.