Et hot homoseksuelt par hengiver sig til et varmt håndjob i en overdådig São Paulo-indstilling. Brunetten, klædt i lingeri, glæder ivrigt sin partner og viser sine mundtlige færdigheder og umættelige sult.
I hjertet af São Paulo befinder en ung brasiliansk knægt, ivrig efter at sætte sit præg i voksenindustrien, sig i en temmelig særegen knibe. Strippet ned til sine boksershorts, han er ikke kun ivrig efter at behage, men også at lære. Hans interviewer, en høj, mørk og flot mand, tager styringen, og guider ham gennem en række intime handlinger, fra deepthroating til røvslikning. Rummet er fyldt med spænding og forventning, da de to mænd udforsker hinandens kroppe, deres hænder og munde arbejder i perfekt harmoni. Den unge mand, nu fuldt ophidset, returnerer tjenesten, og tilfredsstiller dygtigt sin partner med sine hænder. Klimakset er intenst, hvor begge mænd når orgasme, og deres kroppe flettes sammen i en lidenskabelig omfavnelse. Dette er et Hot møde, der intet overlader til fantasien.