Kuuma homopari nauttii kuumasta käsityöstä ylellisessä São Paulon ympäristössä. Alusvaatteisiin verhottu brunette ilahduttaa innokkaasti kumppaniaan esittelemällä suullisia taitojaan ja kyltymätöntä nälkää.
São Paulon sydämessä nuori brasilialainen poika, joka on innokas jättämään jälkensä aikuisteollisuudessa, löytää itsensä melko erikoiseen ahdinkoon. Riisuttuna bokserihousuihinsa hän ei ole vain halukas miellyttämään vaan myös oppimaan. Hänen haastattelijansa, pitkä, tumma ja komea mies, ottaa vallan, ohjaten häntä useiden intiimien tekojen läpi, syväkurkutuksesta perseennuolemiseen. Huone on täynnä jännitystä ja odotusta, kun kaksi miestä tutkivat toistensa kehoja, kädet ja suut täydellisessä sopusoinnussa. Nuori mies, nyt täysin kiihottunut, palauttaa palveluksen, taitavasti miellyttää kumppaniaan käsillään. Huipennus on intensiivinen, molempien miesten saavuttaessa orgasmin, heidän ruumiinsa kietoutuvat intohimoiseen syleilyyn. Tämä on kuuma kohtaaminen, joka ei jätä mitään mielikuvituksen varaan.