זוג הומו חם מתפנק בעבודת יד חמה בסביבה מפוארת בסאו פאולו. הברונטית, לבושה בהלבשה תחתונה, מענגת בשקיקה את בן זוגו, מציגה את כישורי הפה שלו ורעב שאינו יודע שובע.
בלב סאו פאולו, בחור ברזילאי צעיר, להוט להטביע את חותמו בתעשיית המבוגרים, מוצא את עצמו במצב די מוזר. מופשט עד שורטס הבוקסר שלו, הוא לא רק להוט לרצות אלא גם ללמוד. המראיין שלו, גבר גבוה, כהה, וחתיך, לוקח אחריות, מנחה אותו באמצעות סדרה של מעשים אינטימיים, מגרון עמוק ועד ליקוק תחת. החדר מתמלא במתח וציפייה כששני הגברים חוקרים זה את גופו של זה, ידיהם ופיהם עובדים בהרמוניה מושלמת. הצעיר, עכשיו מגורה לחלוטין, מחזיר טובה, מענג במיומנות את בן זוגו בידיו. השיא אינטנסיבי, כששני הגברים מגיעים לאורגזמה, גופם שזור בחיבוק נלהב. זהו מפגש לוהט שלא משאיר כלום לדמיון.