Två brasilianska bögar njuter av en strandnära hotellbalkongs intima utsikt vid solnedgången, hänger sig åt passionerad gay anal och muntlig njutning. Denna råa, caseiro-upplevelse visar upp den naturliga skönheten i deras afrikanska och Brasileiros arv.
Två unga, solkyssta gayamatörer, som strålar av Brasiliens tropiska lockelse, njuter av en lugn promenad på sin hotellbalkong, med utsikt över den hypnotiserande havet. Deras samtal glider snart in i köttsliga lustars rike, tänder ett passionerat möte. Deras händer vandrar, utforskar varandras kroppar, deras andedräkt liftar när de klär av sig, avslöjar deras bultande lust. Den mörkhyade mannen, med en omättlig aptit på njutning, tar ivrigt sin partners fasta mandom i munnen, skickligt arbetar sin magi. Synen av detta skickar vågor av njutning som går genom mottagarkroppen, hans stön ekar i skymningsluften. Rollerna vänder, och mottagaren blir givaren, hans läppar omslingrade kring sina partners pulserande lem, smakar på varje droppe av njutning han kan uppbringa. Denna sensuella dans fortsätter på deras balkong, deras kroppar flätas in i en symfoni av lust, under solnedgångens vakande öga.