Dvaja brazílski gayovia si užívajú intímny pohľad na balkón hotela na pláži pri západe slnka a oddávajú sa vášnivému gay análnemu a orálnemu potešeniu. Tento surový zážitok z kazeíra ukazuje prirodzenú krásu ich afrického a brasileirosovho dedičstva.
Dvaja mladí, slnkom pobozkaní gay amatéri, vyžarujúci z tropického pôvabu Brazílie, si vychutnávajú pokojnú prechádzku na balkóne svojich hotelov s výhľadom na hypnotizujúci oceán. Ich rozhovor sa čoskoro zasúva do ríše telesných túžob, zapáli vášnivé stretnutie. Ich ruky blúdia, skúmajú navzájom telá, dych sa im sťahuje pri vyzliekaní, odhaľujúc ich pulzujúcu túžbu. Muž tmavej pleti s neukojiteľnou chuťou na rozkoš dychtivo berie do úst svoju partnerku pevnú mužnosť, šikovne pracuje na svojom kúzle. Pohľad na to vysiela vlny rozkoše, ktoré sa pohybujú telom prijímateľa, jeho stonanie sa ozýva v súmračnom vzduchu. Role sa obrátia a príjemca sa stáva darcom, jeho pery obopínajú pulzujúci úd partnerky, ochutnávajú každú kvapku rozkoše, ktorú dokáže zohnať. Tento zmyselný tanec pokračuje na ich balkóne, ich telá sa prepletú do symfónie chtíču, pod bdelým okom zapadajúceho slnka.