Két brazil meleg élvezi a tengerparti szállodai erkélyt napnyugtakor, szenvedélyes meleg anális és orális élvezetben részesítve magát. Ez a nyers, caseiro élmény bemutatja afrikai és brazíliai örökségük természeti szépségét.
Két fiatal, napsütötte meleg amatőr, Brazília trópusi csábításával sugározva, nyugodt sétát élvez a szállodai erkélyükön, a megbabonázó óceánra nézve. Beszélgetésük hamarosan a testi vágyak birodalmába vezet, szenvedélyes találkozást gyújtva. Kezük elkalandozik, felfedezik egymás testét, lélegzetük megcsapódik, ahogy levetkőznek, felfedve lüktető vágyukat. A sötét bőrű férfi, telhetetlen élvezetvággyal mohón veszi szájába partnere szilárd férfiasságát, ügyesen dolgozva a varázsát. Ennek látványa hullámokat küld az élvezet átsuhantából a vevő testén, visszhangzó nyögései a levegőben. A szerep átveszi az ajkakat, partnerei köré csavarják a gyönyört, minden cseppjét pulzáló táncba csapják, a testükön folytatva a kéj táncot, a testüket kéjesen izgató kéjjelezve. Ez a napfényes kéjes táncot folytat a testük alatt.