Kaksi brasilialaista homoa nauttii intiimistä näköalasta rantahotellin parvekkeilta auringonlaskun aikaan antautuen intohimoiseen homo-anaaliseksiin ja suulliseen nautintoon. Tämä raaka, caseiro-kokemus esittelee heidän afrikkalaisen ja brasileiros-perintönsä luonnollista kauneutta.
Kaksi nuorta, auringon suutelemaa homoamatööriä, jotka säteilevät trooppisesta vetovoimasta Brasiliassa, käyvät rauhallisella kävelyllä hotelliensa parvekkeella lumoavassa valtameressä. Heidän keskustelunsa johtaa pian lihallisten halujen valtakuntaan, kiihkeän kohtaamisen sytyttämiseen. Heidän kätensä vaeltavat, tutkivat toistensa vartaloita, hengitys katkeaa heidän riisuutuessaan ja paljastavat sykkivän halunsa. Tummaihoinen mies, joka on kyltymätön nautinnonhalu, ottaa innokkaasti kumppaninsa kiinteän miehuuden suuhunsa, taitavasti taikuuttaan työskennellen. Tämän näky lähettää ilon aaltoja, jotka kulkevat vastaanottajien kehon läpi, hänen huokauksensa kaikuvan hämärässä ilmassa. Roolit kääntyvät, ja vastaanottajasta tulee antaja, huulet kietoutuvat kumppaniensa sykkivään jäseneen, maistaen jokaisen nautinnon pisaran, jonka hän voi maistaa. Tämä aistillinen tanssi jatkuu heidän parvekkeillaan, heidän ruumiinsa kietoutuvat himon sinfoniaan, laskevan aurinkoisen silmän alla.