Dva brazilští gayové si užívají intimní pohled na balkón hotelu u pláže při západu slunce a oddávají se vášnivému gay análnímu a orálnímu potěšení. Tento syrový zážitek z kaseiro ukazuje přirozenou krásu jejich afrického a brasileiros dědictví.
Dva mladí, sluncem políbení gay amatéři, sálající tropickou přitažlivostí Brazílie, si užívají klidnou procházku na svém hotelovém balkóně s výhledem na hypnotizující oceán. Jejich rozhovor se brzy zaboří do říše tělesných tužeb, roznítí vášnivé setkání. Jejich ruce bloudí, zkoumají navzájem těla, dech se jim při svlékání tají a odhalují svou pulzující touhu. Muž tmavé pleti s neukojitelnou chutí k rozkoši dychtivě bere do úst své partnerky pevné mužství, zručně pracuje na svém kouzlu. Pohled na to vysílá vlny rozkoše projíždějící tělem přijímače, jeho sténání se ozývá v přítmí. Role se obrátí a příjemce se stává dárcem, rty obemknuté kolem pulzujícího údu partnerky, ochutnává každou kapičku rozkoše, kterou může sebrat. Tento smyslný tanec pokračuje na jejich balkóně, jejich těla se proplétají v symfonii chtíče, pod bdělým okem zapadajícího slunce.