To brasilianske homofile nyter en strandbalkong med intim utsikt ved solnedgang, hengir seg til lidenskapelig homofil anal og muntlig nytelse. Denne rå, caseiro-opplevelsen viser den naturlige skjønnheten i deres afrikanske og Brasileiros arv.
To unge, solkyssede homofile amatører, som stråler av Brasils tropiske sjarm, nyter en rolig spasertur på hotellbalkongen sin, med utsikt over det hypnotiserende havet. Samtalen deres snur snart inn i riket av kjødelige ønsker, og tenner et lidenskapelig møte. Hendene deres vandrer, utforsker hverandres kropper, pusten deres går i bro mens de kler av seg, og avslører deres bankende begjær. Den mørkhudede mannen, med en umettelig appetitt på nytelse, tar ivrig partnerens faste manndom i munnen, dyktig arbeider sin magi. Synet av dette sender bølger av nytelse som går gjennom mottakerkroppen, stønnene hans ekker i tusmørket. Rollene reverseres, og mottakeren blir giveren, leppene hans omslutter partnerens pulserende lem, smaker på hver dråpe nytelse han kan mønstre. Denne sensuelle dansen fortsetter på balkongen deres, kroppene flettes inn i en symfoni begjær, under solnedgangens våkne blikk.