Dva brazilska geja uživata v sončnem zahodu na hotelskih balkonih ob plaži, se prepuščata strastnemu gejevskemu analnemu in oralnemu užitku. Ta surova izkušnja prikazuje naravne lepote njihove afriške in brazilske dediščine.
Dva mlada, od sonca obsijana gejevska amaterja, ki izžarevata tropsko čarobnost Brazilije, se na svojem hotelskem balkonu predajata umirjenemu sprehodu, s pogledom na očarljivi ocean.Njun pogovor se kmalu zavije v kraljestvo mesenih želja, podžge strastno srečanje.Njune roke se sprehajajo, raziskujeta telesi drug drugega, dih jima med slačenjem zastane, razkriva njuno utripajočo željo.Temnopolti moški z nenasitnim apetitom po užitku vneto jemlje v usta čvrsto moškost svojih partnerjev, spretno obdeluje njegovo čarobo.Pogled na to pošilja valove užitka, ki se sprehajajo po telesu prejemnikov, njegovo stokanje pa odmeva v zraku polmraka.Vlogi se obrneta, prejemnik pa postane dajalec, njegove ustnice se ovijejo okoli utripajočega uda, okušajo vsako kapljico užitka ki ga lahko zbere.Ta čutna plesna telesa nadaljujejo na svojem balkonu, prepletena v simfonično mokroto, pod budnim očesom opazujočega poželjivega sonca.