Два црнца и Латино мушкарца упуштају се у конверзијски камп ради промене сексуалне оријентације, али уместо да се преобрате, упуштају се у интензиван међурасни секс без седла.
Два мишићава и згодна црна и латино мушкарца уживају у међурасној акцији без седла у конверзионом кампу. Ови крупни мушкарци имају интензивну врућину и не плаше се да је искористе. Радња почиње интензивним јебањем у дупе, док се момци наизменично јебу у уске рупе својим масивним курчевима. Јауци и стењање задовољства испуњавају ваздух док ови мушкарци истражују једни друге тела на сваки могући начин. Хемија између ових мушкараца је ван топ листа, и јасно је да обоје уживају у сваком тренутку њиховог интензивног и страственог сусрета. Камера снима сваки детаљ њихових тела док се зноје и блиста од зноја, дајући гледаоцима седиште у првом реду акције. Овај видео је обавезно видети за свакога ко ко ко воли међурасни секс без седла и најзгодније мушкарце око себе.