Dva temnopolta in latino moškega pošljejo v taborišče za preobrazbo, da bi spremenila svojo spolno usmerjenost. Namesto spreobrnitve se prepustita intenzivnemu medrasnemu seksu brez sedla.
V tem vročem videu dva mišičasta in čedna črna ter latino moška uživata v medrasni akciji brez sedla v pretvorbenem taboru. Ti hudobni moški so v resni vročini in se ne bojijo uporabiti tega. Akcija se začne z nekaj intenzivnega fukanja v rit, ko se fantje izmenično fukajo v tesne luknje s svojimi ogromnimi tičami. Stokanje in stokanje užitka napolni zrak, ko ti moški raziskujejo druga drugo telesa na vse možne načine. Kemija med temi moškimi je izven lestvic in jasno je, da oba uživata v vsakem trenutku svojega intenzivnem in strastnem srečanju. Kamera ujame vsako podrobnost njihovih teles, ko se potijo in lesketa od potu, kar gledalcem omogoča vpogled v dogajanje v prvi vrsti. Ta video si mora ogledati vsakdo, ki obožuje medrasni seks brez sedca in najbolj vroče hudobne moške okoli sebe.