W tym gorącym filmie dwóch czarnoskórych i latynoskich mężczyzn zostaje wysłanych do obozu konwersji, aby spróbować zmienić swoją orientację seksualną. Ale zamiast nawrócić się, oddają się intensywnemu seksowi międzyrasowemu bez gumki.
Dwóch muskularnych czarnych i latynoskich mężczyzn bawi się bez gumki w międzyrasowej akcji na obozie konwersacyjnym w tym gorącym filmie. Kamera rejestruje każdy detal ich ciał, gdy pocą się i błyszczą od potu, dając widzom miejsce w pierwszym rzędzie do akcji. Ten film to obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy kochają międzyrasowy seks bez gumki i najgorętszych przystojnych mężczyzn wokół.