Deux hommes noirs et latinos sont envoyés dans un camp de conversion pour essayer de changer d'orientation sexuelle, mais finissent par avoir des relations sexuelles interraciales sans préservatif intenses.
Deux hommes noirs et latinos musclés s'engagent dans une action interraciale sans préservatif dans un camp de conversion, commençant par des rapports sexuels anaux intenses alors que les spectateurs explorent les corps de l'autre de toutes les manières possibles. La chimie entre ces hommes est incontournable et la caméra capture chaque détail de leur corps alors qu'ils transpirent et brillent de sueur. Cette vidéo est un must pour tous ceux qui aiment le sexe interracial sans préservatifs et les hommes les plus chauds autour.