To sorte og latino-mænd bliver sendt til en konverteringslejr for at prøve at ændre deres seksuelle orientering. Men i stedet for at konvertere, ender de med at forkæle sig med intens barback interracial sex.
To muskuløse, smukke sorte og latino-mænd nyder barback interracial action på en konverteringslejr. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, mens de sveder og glinser af sved, hvilket giver seerne et forreste sæde til handlingen. Denne video er et must-see for alle, der elsker interracial bareback sex og de hotteste hunky mænd rundt.