Dva černoši a Latino muži jsou posláni do konverzního tábora, aby se pokusili změnit svou sexuální orientaci. Místo konverze se ale nakonec oddávají intenzivnímu mezirasovému sexu bez sedla.
Dva svalnatí, pohlední černoši a Latino muži si užívají mezirasovou akci bez sedla v konverzním táboře. Akce začíná intenzivním análním sexem, kdy se muži střídají v pronikání do svých těsných děr svými masivními kohouty. Sténání a sténání rozkoše naplňují vzduch, když tito muži vzájemně zkoumají svá těla všemi možnými způsoby. Chemie mezi těmito muži je mimo žebříčky a je jasné, že si oba užívají každý okamžik svého intenzivního a vášnivého setkání. Kamera zachycuje každý detail jejich těl, když se potí a lesknou potem, což dává divákům sedadlo v první řadě akce. Toto video musí vidět každý, kdo miluje sex bez sedla a nejžhavější svalnaté muže kolem.