Nicole Ray ve April ONeil, iki çarpıcı kadın, en yakın arkadaşlarını vahşi bir lezbiyen seks gecesine davet ediyor.
Doğal göğüslere ve delikli bir esmer olan Nicole Ray, partiye ilk gelen olurken, oyunbaz bir tutumu olan dövmeli güzellik April ONeil tarafından takip edilir. Üçüncü kadın, sıkı amcığı olan kıvrımlı bir Amerikan güzeli, partiye son katılır. Kızların hepsi açıkça birlikte olmaktan heyecan duyuyor ve birbirlerinin vücutlarını elleri ve dilleriyle keşfederek başlıyorlar. Sırayla birbirlerinin amıyla oynuyorlar ve kısa sürede oda zevk inlemeleri ve nefeslerinin sesi ile doluyor. Gece ilerledikçe, kızlar oyuncaklarını çıkarıp birbirlerinin en samimi bölgelerini keşfetmeye başlarlar.Pozisyon değiştirirler, yeni pozisyonlar deneyerek ve farklı oyuncak türlerini denerler.Kızlar sırayla birbirlerine binerler, yeni zevk doruklarına ulaştıkça inleyerek zevkle inlerler.Gece, kızların birbirlerinin kollarında uykuya dalarak, bitkin ama tatmin olmuş bir şekilde biter.