Două femei superbe, Nicole Ray și April ONeil, preiau conducerea în timp ce invită un grup de prieteni apropiați pentru o noapte sălbatică de sex lesbian.
Nicole Ray, o brunetă uluitoare cu sâni naturali și piercing, sosește prima, urmată îndeaproape de April ONeil, o frumusețe tatuată cu o atitudine jucăușă. Cea de-a treia femeie, o frumusețe americană curbată, cu o păsărică strânsă, este ultima care se alătură petrecerii. Fetele sunt clar entuziasmate să fie împreună și încep prin a-și explora reciproc trupurile cu mâinile și limbile. Se joacă pe rând cu păsăricile celeilalte, iar în curând camera este plină de sunetul gemetelor și icnetelor de plăcere. Pe masura ce noaptea progreseaza, fetele incep sa-si scoata jucariile si sa inceapa sa-si exploreze cele mai intime zone. Schimba pozitiile, incercand pozitii noi si experimentand cu diferite tipuri de jucarii. Fetele se calaresc pe rand, gemand si gemand de placere in timp ce ajung pe noi culmi ale extazului. Noaptea se termina cu fetele adormind una in bratele celeilalte, epuizate dar satisfacute.