I denne hotte fest tager to smukke kvinder, Nicole Ray og April ONeil, føringen, da de inviterer en gruppe af deres nærmeste venner til en vild nat med lesbisk sex.
Scenen åbner med en gruppe på tre fantastiske kvinder, der gør sig klar til en vild nat med lesbisk sex. Nicole Ray, en fantastisk brunette med piercing og naturlige bryster, er den første, der ankommer, tæt fulgt af April ONeil, en tatoveret skønhed med en legende holdning. Den tredje kvinde, en kurvet amerikansk skønhed med en stram fisse, er den sidste, der deltager i festen. Pigerne er alle tydeligt begejstrede for at være sammen, og de starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder og tunger. De skiftes til at lege med hinandens fisser, og snart fyldes rummet med lyden af støn og gisp af nydelse. Som natten skrider frem, begynder pigerne at tage deres legetøj frem og begynder at udforske hinandens mest intime områder. De bytter stilling, afprøver nye stillinger og eksperimenterer med forskellige typer legetøj. Pigerne rider hinanden på skift, stønner og stønner af nydelse, da de når nye højder af ekstase. Natten ender med, at pigerne falder i søvn i hinandens arme, udmattede, men tilfredse.